Девелопер ПИК планирует завершить замещение евробондов до конца сентября
Читать в Девелопер ПИК первый из российских эмитентов евробондов планирует до конца сентября завершить замещение выпуска, рассказал журналистам вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК Юрий Ильин.
Президент России Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их евробонды.”Мы сделали новый выпуск, который примерно составляет 75% от первоначального выпуска по объему (395 миллионов долларов – ред.) и рассчитан на инвесторов-резидентов, чьи облигации находятся в НРД. До конца сентября рассчитываем завершить замещение. С учетом негативных ставок на валютные депозиты это очень привлекательный инструмент для инвесторов, а большой объем обеспечит хорошую ликвидность на вторичном рынке”, – заявил Ильин.
Он добавил, что замещение доступно только для инвесторов-резидентов, чьи облигации находятся в НРД, так как по причине отсутствия моста между Euroclear и НРД им недоступны выплаты по евробондам.
В конце июля Мосбиржа зарегистрировала облигации “ПИК-Корпорация” на сумму 395 миллионов долларов (RU000A105146). Все параметры займов сходятся с евробондами ПИК на сумму 525 миллионов долларов, где “ПИК-Корпорация” выступала одним из гарантов, а эмитентом выступал PIK Securities.